당채권담보부증권(RMBS)을 발행한다고 최근 밝혔다.
이 채권의 법적 만기는 2022년, 평균 만기는 2.2년이며 금리는 연
5.25% 수준으로 국고채보다 유리한 조건이다.
미국계 모건스탠리가 주간사로 참여했고 리만브라더스와 노무라증권,
삼성증권, ING은행이 부주간사를 맡았다.
담보가 된 주택저당채권은 세계적 신용평가기관인 S&P와 무디스로부
터 최고 신용등급인 각각 Aaa와 AAA를 받은 바 있다.
삼성생명은 오는 12일 홍콩에서 인수계약을 체결할 계획이다.
RMBS는 주거용 부동산을 담보로 채권을 발행하는 금융기법이다.
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