대한항공의 자금전략실 자금조달팀장인 오문권 부장은 “특히 최근의 불안정한 시장 여건하에서 성공적으로 발행되어 대한항공은 매우 만족하고 있으며, 이 거래가 처음으로 미달러 표시 채권을 기초자산으로 한다는 점에서 의미가 깊다. 이 거래와 관련하여 씨티은행을 비롯한 모든 거래 참여기관들의 노력과 지원에 감사한다” 라고 밝혔다.
이 유동화 거래의 기초자산은 대한항공의 확정 및 장래 미달러 항공여객운임채권이다. 더구나 기초자산과 유동화증권이 모두 미달러로 표시되어 통화스왑 비용이 발생하지 않는 거래인 바, 대한항공은 향후 이러한 구조의 거래를 통하여 자금조달비용을 절감할 수 있게 되었다.
한국씨티은행 기업금융상품본부 유명순 부행장은 “대한항공과 아시아 태평양 시장 모두에게 의미있는 진전으로 평가받고 있는 이번 거래의 성공적인 발행과 관련하여 대한항공에게 축하를 보내며, 아시아, 미국 그리고 유럽에 걸쳐 서비스가 제공되므로, 이 거래는 다수 법역에 걸쳐 복잡한 절차가 수반되며, 씨티은행은 그러한 점에서 독보적인 우위에 있다”라고 밝혔다.
씨티은행은 이 거래에서 필요한 모든 사항을 지원하기 위하여 수탁자 및 각종 대리인에 걸친 폭 넓은 서비스를 제공한다. 델라웨어법에 따른 델라웨어 신탁 외에도 뉴욕법을 준거법으로 하는 미국 수탁자, 계좌개설은행 및 분석업무를 수행하고, 한국법에 따라 자금관리업무, 채권발행인대리업무, 채권발행인관리업무, 계좌개설은행 및 담보관리대리인의 역할을 한국씨티은행이 수행한다. 또한 영국법에 따라 유동화채권수탁, 원리금지급대리, 기준금리조회대리업무, 아일랜드 지급대리인 그리고 계좌개설은행 업무를 수행한다.
씨티은행의 구조화신탁팀(Agency & Trust)은 금융기관, 기업 및 공공기관에 대하여 앞선 금융서비스를 제공한다. 세계 100여개국에 걸친 네트워크를 바탕으로 일반대리업무, 수임업무, 공개매수대리업무, 주식채권교환업무, 주권수탁과 에스크로우 서비스를 제공하며, 전 세계 2,800여 고객을 대상으로 그 관리자산은 채권 및 주식이 미화 4조달러에 달한다
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